Przy przystępowaniu do ofe potrzebne są pewne dane, które znajdą się na umowie z funduszem.

Dane niezbędne do przystąpienia do OFE:

- Imię oraz Nazwisko

- Data urodzenia

- Pesel, NIP, seria i numer dowodu osobistego

- Pełny adres zamieszkania

Oświadczenie o stosunkach majątkowych:

- Jeżeli małżonkowie zostają we wspólnocie majątkowej, zaznaczamy istnieje ustawowa wspólność majątkowa.

- Natomiast jeśli jest rozdzielczość majątkowa to zaznaczamy, że nie istnieje ustawowa wspólnota majątkowa. Dowodem na to jest umowa w formie aktu notarialnego.

Jeśli chcemy dodać osobę uposażoną to musimy posiadać:

- Imię oraz nazwisko osoby uposażonej

- Datę urodzenia

- Pełny adres zamieszkania osoby uposażonej

Możemy dodać jedną lub więcej osób, które po naszej śmierci będą uprawnione do środków zebranym na naszym koncie w ofe.

Suma udziałów powinna być równa 100%

Jeśli do funduszu przystępuje osoba niepełnoletnia to należy wpisać dane rodziców lub opiekunów. Przedstawiciel osoby niepełnoletniej musi umieścić na umowie swoje imię, nazwisko oraz nr dowodu osobistego.

Teraz wiedzą już Państwo jakie dane należy przygotować i jak wybrać fundusz emerytalny.