AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny
 |
Dlaczego warto wybrać AVIVA?
Największy pod względem wielkości aktywów i drugi pod względem ilości klientów otwarty fundusz emerytalny.
Pierwsze miejsce w rankingu Rzeczpospolitej z 15.04.2010 w kategorii "wysokość opłat pobranych w 2009 roku".
-
AVIVA Commercial Union OFE zajął 2 miejsce w rankingu OFE Rzeczpospolitej z dnia 16.04.2009.
Generali i Commercial Union najbezpieczniej pomnażały oszczędności klientów odkładane na starość. Co pół roku sprawdzamy, jak ryzykownie działają fundusze emerytalne. Jest to ważne kryterium oceny OFE, jedno z dwóch, obok stanu konta, najwyżej punktowane.
Tym razem uwzględniliśmy okres od końca września 1999 r. do końca marca tego roku. Pod uwagę wzięliśmy dwie popularne miary służące do oceny efektywności podmiotów inwestujących pieniądze."
Źródło: Rzeczpospolita
-
AVIVA OFE wypracował dla swoich klientów najlepszy wynik inwestycyjny w roku 2007 wśród wszystkich funduszy emerytalnych w Polsce.
-
Zdobył pierwsze miejsce w rankingu Gazety Wyborczej na najlepszy fundusz emerytalny 2007 roku.
Informacje o AVIVA
-
Akcjonariusze: 51,1% Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA, 38,9% Aviva International Insurance Ltd, 10% Bank Zachodni WBK SA
-
Zarząd: Michał Szymański - Prezes Zarządu
-
Polityka lokacyjna: Długoterminowym celem działalności inwestycyjnej Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego WBK jest zapewnienie satysfakcjonującej realnej stopy zwrotu przy ograniczaniu ryzyka inwestycji poprzez staranną selekcję aktywów i właściwą dywersyfikację portfela. Skala aktywów zgromadzonych w Funduszu sprzyja prowadzeniu stabilnej polityki inwestycyjnej skoncentrowanej na dostosowaniu składu portfela do przewidywanego rozwoju koniunktury gospodarczej. W istniejących ograniczeniach prawnych średnioterminowa struktura aktywów to: - akcje 30 proc. - obligacje 60 proc. - bony skarbowe 5 proc. - gotówka i inne aktywa płynne 5 proc. Zarządzający Funduszem dopuszcza odchylenia od struktury średnioterminowej wynikające z oceny sytuacji gospodarczej, tendencji rynkowych i przewidywanych dochodowości poszczególnych inwestycji. Portfel akcji Funduszu zdominowany jest przez spółki o największej kapitalizacji.
-
Opłata za zarządzanie: do 8 mld zł - 0,045 proc. od 8 do 20 mld zł - 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8 mld zł od 20 do 35 mld zł - 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20 mld zł od 35 do 65 mld zł - 13,2 mln zł + 0,023 % nadwyżki ponad 35 mld zł powyżej 65 mld zł - 20,1 mln zł + 0,015 % nadwyżki ponad 65 mld zł
-
Opłata od składki: od 2010 - 3.5%
-
Opis: Większościowymi akcjonariuszami są dwie spółki należące do grupy Aviva – piątej grupy ubezpieczeniowej świata. Aviva, znana w Polsce dotychczas pod marką Commercial Union, jest liderem rynku funduszy emerytalnych i jednym z pionierów rynku indywidualnych ubezpieczeń na życie. Aviva obsługuje w Polsce ponad 3 mln klientów i zarządza aktywami o wartości ponad 50 mld zł. Mniejszościowym akcjonariuszem jest Bank Zachodni WBK SA – jeden z największych banków uniwersalnych w Polsce.
Pliki do pobrania
Prospekt Informacyjny OFE AVIVA
